Světelná komunikace: Nový klíčový hráč v AI výpočtech
V květnu 2024 jsme zaznamenali výrazný nárůst nákupů ve společnosti Coherent, a to díky investičnímu bloku 13F. Nyní, když se světelná komunikace rozvíjí, pojďme se podívat na změny v tomto odvětví a zjistit, proč je nazýváno „další pamětí“.
Skrytá úzká místa AI výpočtů: Nové bojiště v síťování
Mezi globálními investory, kteří se soustředí na lídry v AI čipech, jako je NVIDIA, a na dodavatelské řetězce pamětí HBM, se jedno další klíčové odvětví – světelná komunikace – tiše stává novým úzkým hrdlem rozvoje AI. Napětí mezi poptávkou a nabídkou v tomto odvětví dosáhlo úrovně srovnatelné s HBM: viditelnost objednávek jde až na několik let, přičemž některé kontrakty sahají až do roku 2028. Zákazníci se začínají shromažďovat, aby podepsali dlouhodobé dodavatelské smlouvy, a přidělení kapacity se stává strategickým rozhodnutím.
Toto není krátkodobý výkyv trhu, ale strukturální změna vyplývající z evoluce architektury AI. Michael Hurlston, generální ředitel společnosti Lumentum, přiznává, že více než 60 % příjmů firmy pochází nyní z cloudových a AI infrastruktur: „Je to válka o propojení GPU, nikoliv soutěž o samotné GPU.“
Hock Tan, generální ředitel společnosti Broadcom, to shrnuje jasně: „V generativní AI se síť stává samotným počítačem, nikoli jediným GPU nebo XPU.“ Když desetitisíce výpočetních jednotek AI musí synchronizovat provoz na velkém modelu, jakékoli zpoždění nebo výpadek může způsobit kolaps celého klastru. Jak efektivně, spolehlivě a energeticky účinně propojit tyto čipy, se stává největší technickou výzvou pro rozvoj AI.
1. Exploze poptávky: Neomezená touha AI po šířce pásma
Complexnost AI modelů roste rychle. Cedric Glenn, architekt systému Google TPU, uvádí, že velikost modelu každý rok roste více než desetinásobně a nejeví známky zpomalení. Tento exponenciální růst klade na schopnost síťového I/O „neomezené“ nároky, protože provozní výkon systému je vždy omezen přenosem dat, nikoli rychlostí čipů.
Růst velikosti trhu je ohromující. Matt Murphy, generální ředitel společnosti Marvell, odhalil, že tržby v oblasti optiky vzrostly z 600 milionů dolarů při akvizici Inphi na 3 miliardy dolarů během pouhých čtyř let. „Tento podnik, pokud odhadneme pomocí P/E poměru polovodičového průmyslu, by měl hodnotit celou hodnotu Marvellu.“ Tato slova nejsou přehnaná. Vedoucí výrobci světelné komunikace rostou rychlostí 50-70 %.
Strukturální změny v poptávce se projevují v revoluci Scale-up sítí. Tradiční datová centra používají horizontální rozšiřování Scale-out, kde je architektura sítě podobná stromu, primárně pro komunikaci mezi regály. Avšak AI výpočty potřebují vertikální rozšiřování Scale-up, což vyžaduje, aby spojení stovek GPU/XPU v regálu fungovalo rychle a koherentně jako jeden obrovský výpočetní mozek. Broadcom odhaduje, že obsahové příležitosti v Scale-up sítích jsou 5 až 10krát větší než u tradičních Scale-out sítí. Aby bylo možné realizovat velké rozšíření v rámci regálů, musí se šířka pásma sítě zvýšit z aktuálních 28 Tbps, poskytovaných měděnými kabely, na 100 Tbps, které nabízí optické připojení.
2. Úzké hrdlo nabídky: Fosforečnan indium (InP) se stává krkem průmyslu
Navzdory tsunami poptávky čelí průmysl světelné komunikace klíčovým problémům s dodávkami, přičemž nejzávažnějším nedostatkem je laser na bázi fosforečnanu indiums (InP).
